Med veksten av 5G-, AI- og datamarkeder med høy ytelse har etterspørselen etter IC-bærere, spesielt ABF-bærere, eksplodert.På grunn av den begrensede kapasiteten til relevante leverandører er imidlertid tilbudet av ABF
transportører er mangelvare og prisen fortsetter å stige.Bransjen forventer at problemet med tett forsyning av ABF-bærerplater kan fortsette til 2023. I denne sammenheng har fire store platelastingsanlegg i Taiwan, Xinxing, Nandian, Jingshuo og Zhending KY, lansert utvidelsesplaner for ABF platelasting i år, med en total kapitalutgift på mer enn NT $65 milliarder (omtrent 15,046 milliarder RMB) i fastlands- og Taiwan-anlegg.I tillegg har japanske Ibiden og Shinko, Sør-Koreas Samsung-motor og Dade-elektronikk ytterligere utvidet sin investering i ABF-bæreplater.
Etterspørselen og prisen på ABF carrier board øker kraftig, og mangelen kan fortsette til 2023
IC-substratet er utviklet på grunnlag av HDI-kort (high-density interconnection circuit board), som har egenskapene til høy tetthet, høy presisjon, miniatyrisering og tynnhet.Som mellommaterialet som forbinder brikken og kretskortet i brikkepakkeprosessen, er kjernefunksjonen til ABF-bærekortet å utføre kommunikasjon med høyere tetthet og høyhastighets sammenkobling med brikken, og deretter koble sammen med store PCB-kort gjennom flere linjer på IC-bærekortet, som spiller en forbindelsesrolle, for å beskytte integriteten til kretsen, redusere lekkasje, fikse linjeposisjonen. Det bidrar til bedre varmespredning av brikken for å beskytte brikken, og til og med innebygge passiv og aktiv enheter for å oppnå visse systemfunksjoner.
For tiden, innen high-end emballasje, har IC-bærer blitt en uunnværlig del av chip-emballasje.Dataene viser at andelen IC-bærer i den totale emballasjekostnaden nå har nådd rundt 40%.
Blant IC-bærere er det hovedsakelig ABF (Ajinomoto build up film)-bærere og BT-bærere i henhold til de forskjellige tekniske banene som CLL-harpikssystem.
Blant dem brukes ABF-bærerkort hovedsakelig til høye databrikker som CPU, GPU, FPGA og ASIC.Etter at disse brikkene er produsert, må de vanligvis pakkes på ABF-bærerkort før de kan settes sammen på større PCB-kort.Når ABF-operatøren er utsolgt, kan ikke store produsenter, inkludert Intel og AMD, unnslippe skjebnen at brikken ikke kan sendes.Viktigheten av ABF-bærer kan sees.
Siden andre halvår i fjor, takket være veksten av 5g, cloud AI computing, servere og andre markeder, har etterspørselen etter high-performance computing (HPC) brikker økt kraftig.Sammen med veksten i markedsetterspørselen etter hjemmekontor/underholdning, bilmarkeder og andre markeder, har etterspørselen etter CPU-, GPU- og AI-brikker på terminalsiden økt kraftig, noe som også har presset opp etterspørselen etter ABF-bærekort.Sammen med virkningen av brannulykken i Ibiden Qingliu-fabrikken, en stor IC-bærerfabrikk, og Xinxing Electronic Shanying-fabrikken, er ABF-transportører i verden en alvorlig mangelvare.
I februar i år kom det nyheter i markedet om at ABF-bæreplater var i alvorlig mangel, og leveringssyklusen hadde vært så lang som 30 uker.Med mangel på ABF bæreplate, fortsatte prisen også å stige.Dataene viser at siden fjerde kvartal i fjor har prisen på IC-bærekort fortsatt å stige, inkludert BT-bærekort opp med ca. 20 %, mens ABF-bærekort økte med 30 % – 50 %.
Siden ABF-bærerkapasiteten hovedsakelig er i hendene på noen få produsenter i Taiwan, Japan og Sør-Korea, var deres produksjonsutvidelse også relativt begrenset tidligere, noe som også gjør det vanskelig å avhjelpe mangelen på ABF-transportørforsyning på kort tid. begrep.
Derfor begynte mange pakke- og testprodusenter å foreslå at sluttkunder endrer produksjonsprosessen til noen moduler fra BGA-prosess som krever ABF-transportør til linje QFN-prosess, for å unngå forsinkelse av forsendelsen på grunn av manglende evne til å planlegge kapasiteten til ABF-transportør. .
Transportørprodusentene sa at for øyeblikket har ikke hver transportørfabrikk mye kapasitetsplass til å kontakte eventuelle "køhoppende" bestillinger med høy enhetspris, og alt er dominert av kunder som tidligere sørget for kapasitet.Nå har noen kunder til og med snakket om kapasitet og 2023,
Tidligere har Goldman Sachs forskningsrapport også vist at selv om den utvidede ABF-bærerkapasiteten til IC-bæreren Nandian i Kunshan-anlegget på fastlands-Kina forventes å starte i andre kvartal i år, på grunn av utvidelsen av leveringstiden for utstyr som kreves for produksjon utvidelse til 8 ~ 12 måneder, den globale ABF-transportkapasiteten økte med bare 10% ~ 15% i år, men markedsetterspørselen fortsetter å være sterk, og det totale tilbuds-etterspørselsgapet forventes å være vanskelig å dempe innen 2022.
I løpet av de neste to årene, med den kontinuerlige veksten i etterspørselen etter PC-er, skyservere og AI-brikker, vil etterspørselen etter ABF-operatører fortsette å øke.I tillegg vil byggingen av det globale 5g-nettverket også forbruke et stort antall ABF-operatører.
I tillegg, med nedgangen i Moores lov, begynte også chipprodusenter å gjøre mer og mer bruk av avansert emballasjeteknologi for å fortsette å fremme de økonomiske fordelene ved Moores lov.Chiplet-teknologi, som er kraftig utviklet i industrien, krever for eksempel større ABF-bærerstørrelse og lavt produksjonsutbytte.Det forventes å ytterligere forbedre etterspørselen etter ABF-transportør.I følge spådommen fra Tuopu Industry Research Institute vil den gjennomsnittlige månedlige etterspørselen etter globale ABF-bæreplater vokse fra 185 millioner til 345 millioner fra 2019 til 2023, med en sammensatt årlig vekstrate på 16,9 %.
Store platelastingsfabrikker har utvidet produksjonen etter hverandre
I lys av den kontinuerlige mangelen på ABF-bærerplater for tiden og den kontinuerlige veksten i markedsetterspørselen i fremtiden, har fire store produsenter av IC-bæreplater i Taiwan, Xinxing, Nandian, jingshuo og Zhending KY lansert produksjonsutvidelsesplaner i år, med en total kapitalutgift på mer enn NT $65 milliarder (omtrent 15,046 milliarder RMB) som skal investeres i fabrikker på fastlandet og Taiwan.I tillegg fullførte Japans Ibiden og Shinko også 180 milliarder yen og 90 milliarder yen transportørutvidelsesprosjekter.Sør-Koreas Samsung Electric og Dade electronics utvidet også investeringen ytterligere.
Blant de fire Taiwan-finansierte IC-bæreranleggene var de største kapitalutgiftene i år Xinxing, det ledende anlegget, som nådde NT 36,221 milliarder dollar (omtrent 8,884 milliarder RMB), og sto for mer enn 50 % av den totale investeringen til de fire anleggene, og en betydelig økning på 157 % sammenlignet med NT 14,087 milliarder dollar i fjor.Xinxing har hevet sine kapitalutgifter fire ganger i år, og understreker den nåværende situasjonen at markedet er mangelvare.I tillegg har Xinxing signert treårige langsiktige kontrakter med noen kunder for å unngå risikoen for reversering av markedsetterspørselen.
Nandian planlegger å bruke minst NT 8 milliarder dollar (omtrent 1,852 milliarder RMB) på kapital i år, med en årlig økning på mer enn 9%.Samtidig vil det også gjennomføre et investeringsprosjekt på 8 milliarder USD i løpet av de neste to årene for å utvide ABF-brettlastelinjen til Taiwan Shulin-anlegget.Det forventes å åpne ny lastekapasitet for brett fra slutten av 2022 til 2023.
Takket være den sterke støtten fra morselskapet Heshuo-gruppen, har Jingshuo aktivt utvidet produksjonskapasiteten til ABF-transportøren.Årets kapitalutgifter, inkludert landkjøp og produksjonsutvidelse, er estimert til å overstige NT 10 milliarder dollar, inkludert NT 4,485 milliarder dollar i landkjøp og bygninger i Myrica rubra.Kombinert med den opprinnelige investeringen i kjøp av utstyr og prosessfjerning av flaskehalser for utvidelsen av ABF-transportør, forventes de totale kapitalutgiftene å øke med mer enn 244% sammenlignet med fjoråret. Det er også det andre transportanlegget i Taiwan hvis kapitalutgifter har passert NT 10 milliarder dollar.
Under strategien med ett-stopp-kjøp de siste årene har Zhending-gruppen ikke bare tjent med suksess fra den eksisterende BT-transportvirksomheten og fortsatt å doble produksjonskapasiteten, men har også internt fullført den femårige strategien for transportøroppsett og begynt å ta steget. inn i ABF-transportøren.
Mens Taiwans store utvidelse av ABF-transportkapasiteten, Japan og Sør-Koreas utvidelsesplaner for store operatørkapasiteter også akselererer den siste tiden.
Ibiden, en stor platebærer i Japan, har ferdigstilt en utvidelsesplan for platebærer på 180 milliarder yen (omtrent 10,606 milliarder yuan), med sikte på å skape en produksjonsverdi på mer enn 250 milliarder yen i 2022, tilsvarende rundt 2,13 milliarder dollar.Shinko, en annen japansk operatørprodusent og en viktig leverandør av Intel, har også ferdigstilt en utvidelsesplan på 90 milliarder yen (omtrent 5,303 milliarder yuan).Det er forventet at transportkapasiteten vil øke med 40 % i 2022 og inntektene vil nå rundt 1,31 milliarder dollar.
I tillegg har Sør-Koreas Samsung-motor økt andelen platelastingsinntekter til mer enn 70 % i fjor og fortsatte å investere.Dade electronics, et annet sørkoreansk platelastingsanlegg, har også forvandlet sitt HDI-anlegg til ABF platelastingsanlegg, med mål om å øke relevante inntekter med minst 130 millioner dollar i 2022.
Innleggstid: 26. august 2021